Действие рассказов происходит в заколдованном лесу, в котором растет гигантское волшебное дерево. Дерево настолько высокое, что его верхние ветви достают до облаков, и оно достаточно широкое, чтобы вместить маленькие домики, вырезанные на его стволе. Лес и дерево находят трое детей по имени Джо, Бесси и Фанни, которые переезжают в дом неподалеку. Затем они отправляются на поиски приключений на вершину дерева.
