Les histoires se déroulent dans une forêt enchantée dans laquelle pousse un arbre magique géant. L'arbre est si haut que ses branches supérieures atteignent les nuages, et il est suffisamment large pour accueillir les petites maisons creusées dans son tronc. La forêt et l'arbre sont découverts par trois enfants nommés Joe, Bessie et Fanny, qui emménagent dans une maison voisine. Ils partent ensuite à l'aventure jusqu'au sommet de l'arbre.
