У лісі, в затишній норі живе Лисеня з Мамою Лисою. Він ще маленький і тому його дуже легко налякати. Якось Лисенок злякався так сильно, що вирішив більше не виходити на нічну прогулянку, але ж у лісі в цей час відбувається все найцікавіше! Як же йому подолати свій страх, щоб вільно гуляти лісовими стежками?